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中国の海外調査：中国でのビジネス環境や市場調査ならワークシフト

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- 目次 -

1. 海外調査のワークシフト
2. 中国での海外調査の重要性
3. 日本企業のこれまでの中国進出状況と、現地企業のアンケート結果から見る今後
4. 中国の研究開発とテクノロジーの発展

こんにちは、ワークシフトです。今回は中国の市場調査や現地調査についてご説明します。

海外調査に必要なノウハウや情報は以下のリンクからもご覧ください。
> 海外調査を安心して早く依頼する方法は？海外調査（グローバルリサーチ）のワークシフト - ワークシフト

海外調査のワークシフト

海外調査はワークシフト。東南アジアやヨーロッパ、アメリカなどでの海外調査をお任せください。これまで日本の大企業〜中小企業様をクライアントとし、世界の様々な地域で様々な規模の海外調査プロジェクトを担当してまいりました。
210カ国のネットワークを持ち、実際にこれまでに13,000件上の海外に関する業務依頼が掲載されてきました。
中国の調査についてお悩みの場合には、地域や費用に関わらずご相談ください。手順や実現可能性についてお伝えできればと存じます。
また、中国は中国ならではの習慣が未だに色濃く残っているため、中国と日本、両方での現地の経験のあるスタッフがいることが、中国でのビジネスを推し進める肝となります。

中国での海外調査の重要性

日本企業の海外進出先の候補としてもっとも検討されている地域、中国。
これまでは製造業の生産拠点、もしくは調達拠点と考えられてきましたが、近年は輸出先、販売先として認識されており、中国が経済発展を続けると思われる今後しばらくその認識は強くなる一方だと考えられます。

中国の巨大なマーケットで成功するチャンスを掴むためには、中国という特殊な環境を捉えるための正しい調査が欠かせません。

日本企業のこれまでの中国進出状況と、現地企業のアンケート結果から見る今後

JETROの2019年の調査によると、日本企業の海外進出先候補として中国は選択候補の第一位となっています。
中国進出を拡大する理由として日本企業がもっとも期待しているのは市場の規模とその成長性です。中国に進出する企業の9割以上が消費国としての中国を期待しています。2013年の調査では市場の規模とその成長性に期待していた日本企業は約85%だったことと比べると現在は当時よりも、より消費国としての重要度が増している事がわかります。

以前のように生産国としての中国ではなく、商品やサービスを販売する先としての中国という捉え方がなされています。
ただ、依然として原料や部品を調達する先としての中国の存在感も大きく、販売先としての中国、調達先としての中国が今後も両立していくことになることと思われます。
調達先としての中国、輸出先としての中国、両方のポテンシャルを生かすために　自社で取り組める業務について再検討することで、ビジネスチャンスを活かすことができます。

人材の質が上がっていく中国

その他特筆すべき点として、現地の日本企業が中国の人材の質について評価し始めているということです。
2013年には中国の人材の質を魅力と答える日本企業は5%あまりだったところ、2019年にはその割合が2倍の10%となっています。
前述した中国の研究開発への投資や、経済成長に伴う教育機会の充実によって、民間の人材の質が日本企業の求めるものと合致してきた事が予想されます。
これからも豊富に生まれるであろう高スキル・高学歴の中国人を活用することが、中国現地のビジネスチャンスを掴むには非常に重要となってきます。

中国におけるビジネス展開の課題

中国は日本企業の進出先候補として１位である一方で、その勢いは減りつつあります。中国以外のASEAN地域と比較すると中国の人気は相対的に下がっていると言えるでしょう。
「現在中国にいて、これからも中国で拡大を続ける」と答えた企業は前回の調査では半分以上に上りましたが、今回の調査では40%代に止まっています。

このような結果になった背景として、以下のビジネス上の課題が認識されています。
もっとも懸念されているのがアメリカと中国間の関税措置です。2021年1月にアメリカの大統領が変わったことによる影響について今後注視する必要があるものの、2019年時点ではこれらの貿易摩擦とも言えるべき関税措置が与える影響について、日本企業が指摘しています。

特に製造業において、中国内での事業拡大に積極的ではない傾向が出ており、これら関税措置をリスクと捉える分野は製造業と関連している事が予想されます。
中国の通信機器大手ファーウェイを代表例として、中国企業の輸出が制限されるリスクがある限り、それらのリスクのある商品やサービスの流通網に関わっている企業は同じようにリスクを抱えていると言えます。

その他、中国でのビジネス展開における課題として日本企業が上げているのは以下の点になります。
①政情・社会情勢・治安
②知的財産保護
③人件費の上昇

中国共産党という行政機関による不透明な行政や、現地のビジネス習慣の曖昧さなどがリスクと考えられています。また2012年に起きた反日運動などやデモなど、コントロール不可能なビジネスリスクが認識されています。
また、前述したように、消費国としての存在感が高まるにつれて、上昇し続ける人件費は日本企業にとってネガティブな影響となります。
中国におけるビジネスのネガティブ要因は他国と比べると相対的に高いものの、その割合は低下しつつあります。中国の経済水準や教育水準が上がるにつれて、ネガティブな影響は下がり続けるのではないでしょうか。

出典：
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/01/1057c5cfeec3a1ee/20190037_outline.pdf

越境ECビジネスを始める上での調査の手順のターゲット現地で検索エンジンを使用する

中国の研究開発とテクノロジーの発展

2015年頃、中国の経済状態は世界の経済成長に影響を受けてネガティブな側面が強く、多くの課題がありました。世界の生産工場として長く工業製品の生産を行ってきましたが、中国国内の人件費の高騰によりそれらも中国国外への移転が見られました。また工場としての受託の形態では、経済成長成長の原動力にはならないため、成長領域、成長産業分野が求められていました。

一方で中国では国家級科学技術イノベーションシステムという体制で政府がリードして国としてリソースを集めて研究開発を行ってきました。以前は国家が管理していた状態から、近年はマーケット主導で民間の起業活力を重視した組織になっています。以前は鉄道などインフラ系の開発において国が先導していましたが、近年はIOTや機械学習など民間が主導になっています。
その結果として、基礎研究と最先端分野において、先進国との差が縮小しています。

新たな経済成長の柱となるための産業を創出するため、中国では政府のトップレベルでもイノベーションや起業を重視する姿勢を明らかにしています。2015年6月に明確にその意思を政府として宣言し、トップレベルから現場での具体的な施策としてイノベーションへの支援が始まったという背景があります。

こうしたイノベーションの拠点として３つを想定しています。１つ目が経済の中心地で行うもの。日本人にも馴染みのある深センや北京、上海などの現地のネットワークで活用する方法。２つ目が大学など研究機関が中心になるもの。３つ目がイノベーション企業が中心になるもの、です。